黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩,秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事,写作秘函送往江户。拜一刀(若山富三郎饰)受黑田藩所托,追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火(安田道代饰),从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成功,柳生烈堂(大木实饰)派出大量刺客截杀,但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君,意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中…

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